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Mensaje de bienvenida
Brenda Gisela Hernández Ramírez
Comisionada presidenta en suplencia por vacancia de la Comisión Federal de Competencia Económica
Brenda Gisela Hernández Ramírez, es Licenciada en Derecho por la Escuela Librede Derecho y cuenta con un Master en Derecho Internacional por la Universidadde Boloña en Italia.
Fue nombrada Comisionada de la Comisión Federal de Competencia Económica(COFECE) por el Senado de la República de 2016 a 2025. A partir del 10 deseptiembre de 2021, asume la posición de Comisionada Presidenta en suplenciapor vacancia, en términos del artículo 19 de la Ley Federal de CompetenciaEconómica, cargo que desempeñará en tanto el Ejecutivo Federal nombre al nuevoComisionado Presidente.
Brenda tiene una amplia trayectoria en temas de competencia económica. De2000 a 2008 desempeñó varios cargos dentro de la extinta Comisión Federal deCompetencia (CFC), principalmente en la Dirección de Asuntos Jurídicos, y de 2008al 2013 fue asesora de Pleno. En 2014 trabajó como Directora General Adjunta en la Unidad de Competencia Económica del Instituto Federal de Telecomunicaciones(IFT) y, a partir de ese mismo año hasta el 2016, fue Directora General de la Oficinade Coordinación de la Autoridad Investigadora de la COFECE.
En el ámbito académico ha impartido clases sobre Derecho Administrativo y Derecho de la Competencia Económica a nivel licenciatura, diplomado y maestríaen importantes instituciones académicas como la Escuela Libre de Derecho, el Centro de Investigación y Docencia Económica, la Universidad Panamericana, asícomo la Escuela Libre de Derecho de Monterrey.
Conferencia: Competencia económica en el sector financiero: retos y oportunidades
Frédéric Jenny
Presidente del Comité de Competencia de la OCDE
Frédéric Jenny es presidente del Comité de Competencia de la OCDE desde 1994, profesor de la Escuela de Negocios ESSEC de París y Jefe del Comité Internacional de la Revista Concurrences antitrust publications and events. También es codirector del Centro Europeo de Derecho y Economía de ESSEC desde 2008.
Anteriormente fue director no ejecutivo de la Oficina de Comercio Justo (Office of Fair Trading) en el Reino Unido durante 7 años, juez del Tribunal Supremo francés desde 2004 y hasta 2012, vicepresidente de la Autoridad Francesa de la Competencia durante 9 años y presidente del Grupo de Trabajo sobre Comercio y Competencia de la OMC desde 1997 hasta 2004.
Tiene un doctorado en Economía por la Universidad de París II y un máster en Economía por la Universidad de Harvard. Sus áreas de investigación se centran en la relación entre la estructura y los resultados en los países europeos, especialmente en Francia, y en la legislación antimonopolio en Europa. Ha sido profesor global de antimonopolio en la Facultad de Derecho Hauser de la Universidad de Nueva York (2014), profesor visitante en la Facultad de Derecho del University College London (2005-2012), en la Facultad de Derecho de la Universidad de Haifa en Israel (2012), en la Escuela de Negocios de la Universidad de Ciudad del Cabo en Sudáfrica (1991), en el Departamento de Economía de la Universidad de Keio en Japón (1984) y en el Departamento de Economía de la Universidad Northwestern en Estados Unidos (1978).
Sesión 1. Comisiones bancarias y regulación del sector financiero
Juan Pablo Graf
Consultor independiente
Fue presidente de la CNBV de marzo de 2020 a Noviembre de 2021, encargada de regulación y la supervisión de diversos intermediarios financieros. En este período, caracterizado por la pandemia del COVID-19, se pusieron en marcha criterios contables especiales que permitieron a los bancos y a otros intermediarios el diferimiento temporal del pago del principal e intereses de los acreditados y se emitieron reglas especiales para la reestructura de la cartera afectada por la situación económica derivada de la pandemia. Asimismo, se implementó por primera vez el uso de los colchones de capital y liquidez bajo las reglas de Basilea III. En este periodo se analizaron y resolvieron más de 90 solicitudes de licencia de Fintechs (pagos electrónicos y financiamiento colectivo).
De diciembre de 2018 a febrero 2020 fue Titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la SHCP y sus responsabilidades incluyen la coordinación entre autoridades financieras en las áreas de regulación, supervisión y formulación de políticas para los sectores bancarios, de valores y financieros no bancarios. Se elaboró una iniciativa legislativa para aumentar la transparencia y la competencia en el sistema bancario y se coordinó la emisión de una nueva Política Nacional de Inclusión Financiera.
Antes de esta posición trabajó desde el 2000 en las áreas de Análisis del Sistema Financiero y Estabilidad Financiera del Banco de México, donde sus responsabilidades incluyeron el análisis de riesgos y formulación de políticas regulatorias del sistema financiero mexicano, dentro del banco central así como a través del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. En esta posición participó en la implementación de Basilea III en México y representó al Banco de México en el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y el Consejo de Estabilidad Financiera, ambos con sede en Basilea, Suiza.
Trabajó tres años (1997-2000) como Economista en el Departamento Monetario y de Economía del Banco de Pagos Internacionales, el banco de los bancos centrales, con sede en Basilea Suiza. Sus responsabilidades incluyeron el seguimiento de las economías de países emergentes y la organización de reuniones de bancos centrales de estos países en temas de la política monetaria y el desarrollo del sistema financiero y los sistemas de pagos.
Obtuvo la licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma Metropolitana en 1987 y la maestría también en Economía en la Universidad de Cambridge (Reino Unido) en 1991.
José Luis Negrín
Director General de Asuntos del Sistema Financiero, Banco de México
Es Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, Maestro en Economía por el Colegio de México, y Doctor en Economía por Rice University, Houston, Texas.
En el ámbito laboral, se ha desempeñado en instituciones públicas y privadas. De 1998 a la fecha ha trabajado en el Banco de México en donde ha desempeñado diversos cargos. En la actualidad, es Director General de Asuntos del Sistema Financiero, en donde es responsable, entre otros temas, de la evaluación de las condiciones de competencia en la prestación de servicios bancarios, la inclusión financiera, el diseño y la supervisión de algunas de las regulaciones emitidas por el Banco de México, la autorización de diversos trámites que realizan los intermediarios y la participación de este Instituto Central en los consejos directivos de algunos Intermediarios Financieros de Fomento.
El Dr. Negrin ha impartido cursos de regulación económica, regulación financiera y teoría de juegos en universidades como el CIDE y el ITAM y ha impartido conferencias y seminarios tanto en México como en el extranjero. El Dr. Negrin cuenta con publicaciones en temas relacionados con regulaciones, sistemas de pago, competencia, transparencia e inclusión financiera.
Alfredo Federico Navarrete Martínez
Titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, cuenta con una Maestría en Artes, en Filosofía, y doctorado en Economía por Columbia University (con especialización en Macroeconomía, Finanzas Internacionales y Economía Matemática).
En el sector público, participó como Director General Adjunto de Finanzas de la Sociedad Hipotecaria Federal; Director Adjunto Financiero de Banobras; Tesorero General de Nacional Financiera, así como Asesor Económico en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
También se desempeñó en el sector financiero como Asesor Financiero del Presidente de IAMSA; Presidente del Consejo de Administración de la Casa de Bolsa Arka, Director de Financiamiento Corporativo de Vector Casa de Bolsa, así como Miembro de los diferentes Consejos de Administración: UBS, Casa de Bolsa, Bank of America, Merril Lynch, Deutsche Bank y Deutsche Securities.
En sus primeros años laborales fungió como Subdirector General de Banco Mexicano Somex en la agencia de Nueva York y Gerente de Citicorp Investment Bank NY.
En su carrera profesional, personal y académica, destacó como Miembro fundador del Círculo Contemporáneo del Museo Rufino Tamayo; Miembro de Amigos del Museo de Bellas Artes y Consejero del Center for Capitalism and Society en Nueva York; Profesor en el ITAM y UNAM y Profesor Asistente de Economía de Columbia University.
Arcelia Olea Leyva
Directora Jurídica en Bancoppel
Abogada por la Escuela Libre de Derecho con una maestría en Derecho y Economía de la Unión Europea por el Instituto Ortega y Gasset de Madrid, España.
Trabajó durante más de 15 años en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, siendo su último encargo el de Vicepresidente de Normatividad. En dicha institución participó en proyectos de gran relevancia para el sector financiero, entre los que destacan (i) el proceso de autorización de distintos intermediarios financieros que se han incorporado al sistema; (ii) la elaboración de reformas a leyes financieras, incluida la Ley para Regular a las Instituciones de Tecnología Financiera y sus disposiciones secundarias así como (iii) la emisión y compilación en instrumentos normativos únicos de la regulación secundaria aplicable a las entidades financieras.
Fue socia del despacho White and Case, S.C., desde donde asesoró a clientes en asuntos que incluyen banca, valores e instituciones financieras, así como iniciativas Fintech.
Actualmente se desempeña como directora jurídica de BanCoppel.
Sesión 2. Sistema de ahorro para el retiro
Ana María Reséndiz Mora
Comisionada de la Comisión Federal de Competencia Económica
Es economista egresada de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra en Economía por el Colegio de México. Adicionalmente, cuenta con una Maestría en Economía por la Universidad de Georgetown en Washington DC.
Actualmente es Comisionada de la Comisión Federal de Competencia Económica. Tiene más de 15 años de experiencia como servidora pública en los que se ha desempeñado en diferentes organismos. Inició su carrera en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro en donde trabajó temas relacionados con la competencia entre Afores, así como en diferentes procesos operativos. Continuó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social, en donde contribuyó en la elaboración de estudios financieros y económicos en materia de competencia económica, traspasos, seguro de desempleo, entre otros.
Ha sido asesora de Pleno en el Instituto Federal de Telecomunicaciones y en la Comisión Federal de Competencia Económica.
Se ha desempeñado como asistente de investigación en la Facultad de Economía, el Colegio de México, la Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales (Flacso) así como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Adicionalmente, se ha desempeñado como profesora adjunta en la Facultad y Posgrado de Economía de la UNAM, impartiendo diversas materias, destacando las asignaturas de Economía de la Empresa y Organización Industrial, en donde le he dado especial énfasis a la competencia económica en los mercados digitales.
Iván Pliego Moreno
Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
Egresado de la Escuela Nacional de Maestros, Licenciado en Sociología Política por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y Doctor en Historia Económica por la London School of Economics and Political Science (LSE).
Durante su carrera profesional se ha desempeñado en diversas áreas del sector público, entre ellas destaca su labor en el Congreso de la Unión, como asesor de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados, Coordinador de la Oficina Técnica de Negociaciones Comerciales Internacionales y asesor del Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Entre 2010 y 2013 fue Director de Vinculación del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados.
Del 2013 al 2015 se desempeñó como Asesor de Finanzas y Administración en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
En el Servicio de Administración Tributaria (SAT) fungió como Administrador Central de Coordinación Evaluatoria en la Administración General de Evaluación y ostentó el nombramiento de Ombudsman en 2017.
También, ha desarrollado una intensa actividad académica como Investigador del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), donde publicó diversos artículos relacionados con temas presupuestales, económicos y financieros. Adicionalmente, ha sido Catedrático en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad Anáhuac, en donde ha dirigido numerosas tesis de maestría y doctorado en temas de Finanzas, Economía y Administración Pública.
Desde diciembre de 2018 y hasta septiembre de 2021, el Dr. Pliego se desempeñó como Vocal Ejecutivo de PENSIONISSSTE, la única Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE) pública, encaminada a mejorar las condiciones de retiro de los trabajadores del ISSSTE, IMSS e independientes. En dos años de administración trabajó en la disminución de la comisión que cobra la AFORE, ha impulsado la Educación Financiera como parte fundamental del Sistema del Ahorro para el Retiro y la llevó hacia su modernización y transformación
Bernardo González Rosas
Presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro
Se desempeña como presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (AMAFORE) desde enero de 2019.
Ha sido regulador del sistema financiero. Primero como Vicepresidente de Política Regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); luego como Jefe de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y finalmente como Presidente de la CNBV.
Durante este período, Bernardo González participó en el diseño de la reforma financiera de 2014, lideró la renegociación del capítulo de servicios financieros del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá (TMEC). También estuvo a cargo del diseño y aprobación de la Ley Fintech en el Congreso, así como el desarrollo de la regulación secundaria.
Bernardo ha ocupado diversos cargos ejecutivos en bancos de desarrollo como Financiera Rural y Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Hoy Banco del Bienestar). Como Jefe de la Unidad de Banca de Desarrollo en la SHCP tuvo a su cargo la conducción de la política pública de los seis bancos y agencias de desarrollo de México y presidió los Consejos de Administración de dichas instituciones.
Como consultor, Bernardo González ha trabajado para organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Departamento del Reino Unido para el Desarrollo Internacional (UKDFID).
Bernardo González ha sido miembro de organizaciones que establecen estándares internacionales como el Financial Stability Board (FSB) del G20, el Comité de Basilea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), entre otros.
Bernardo tiene una licenciatura en Administración de Empresas con especialización en Finanzas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y una Maestría en Políticas Públicas de la Escuela McCourt de la Universidad de Georgetown. Ha sido profesor de finanzas públicas y economía en la Universidad Iberoamericana, la Universidad Panamericana y en el ITAM.
Renata Herrerías
Profesora de tiempo completo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México
Es profesora e investigadora en finanzas de tiempo completo en el ITAM. Sus temas de interés son Finanzas Personales y Ahorro para el Retiro. Renata ha sido investigador visitante en Boston University y en la Universidad de Texas, Austin. Anteriormente fue profesora de finanzas Universidad de Exeter, Inglaterra. Actualmente participa como consejera independiente en el consejo de administración y comité de riesgos de Citibanamex AFORE y en CETELEM. Anterior a su trayectoria como investigadoras, Renata trabajó en BBVA Bancomer en temas de planeación financiera y administración de riesgo de crédito.
Renata es doctora en Economía Financiera por la Universidad de Exeter, MBA por el ITAM e Ing. Química de la Facultad de Química de la UNAM. Obtuvo el primer lugar del Premio Nacional de Derivados 2007 y tiene la certificación CFA.
Sesión 3. Fintech
Felipe A. Pérez Sosa
Director del Center for Financial Access, Inclusion and Research del Tecnológico de Monterrey
El Dr. Pérez es Director del FAIR Center for Financial Access, Inclusion and Research y profesor de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Es Licenciado en Administración y Finanzas de la Universidad Panamericana, MBA con especialización en Finanzas del IEST-Anahuac y Doctor en Ciencias Económicas y Administrativas, por la Universidad Autónoma de Querétaro. Se ha desempeñado como consultor senior de inteligencia financiera en EY, Gerente de AFORE y Fondos de Inversión en Profuturo GNP, consultor, profesor e investigador en inclusión financiera y fintech. Autor de los libros “Finanzas populares en México” y “Gestión de los fondos de pensiones de capitalización individual en el contexto mexicano”, así como de varios artículos científicos y ponencias en México y en el extranjero. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, miembro del Comité Técnico Regional del Indicador IMEF, consejero de la Comisión Fintech de COPARMEX, miembro honorario del Colegio Actuarial Mexicano (CAM) y miembro del Consejo de Familia del Municipio de Querétaro.
Cristina Caffarra
Partner, Head of Keystone Europe
La Dra. Cristina Caffarra es una destacada economista experta en materia de competencia económica, que dirige la práctica europea de Keystone. Antes de incorporarse a Keystone, fue jefa del departamento de Competencia Europea en Charles River Associates (CRA) durante 15 años. Ha dirigido análisis económicos en múltiples investigaciones de competencia en algunas de las fusiones y asuntos antimonopolio más importantes de los últimos 25 años, ante la Comisión Europea y las agencias de competencia del Reino Unido, varios Estados miembros de la Unión y en todo el mundo.
Dentro de su práctica, ha aportado pruebas económicas periciales en múltiples casos litigiosos ante los tribunales (desde el Tribunal General de Luxemburgo hasta la High Court y el Tribunal de Apelación de Competencia de Londres, y muchos más). La Dra. Caffarra es una reconocida colaboradora en el debate mundial sobre la regulación de la economía digital, asesorando tanto a empresas como a organismos gubernamentales, escribiendo y dando conferencias. Participa regularmente en conferencias y mesas redondas sobre competencia, regulación y política digital y es profesora honoraria del University College de Londres y subdirectora de la Red de Investigación de Políticas de Competencia del Center for Economic and Policy Research (CEPR).
Ramiro Edgar Álvarez Hernández
Vicepresidente técnico de la CNBV
Es licenciado en Administración y gestión de empresas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), donde también realizó una Maestría en Administración de Negocios.
Actualmente es Vicepresidente Técnico en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, donde se desempeña desde hace más de 20 años. Anteriormente fue Director General de Supervisión de Instituciones de Tecnología Financiera y parte de sus responsabilidades fueron supervisar el cumplimiento del marco normativo de entidades financieras reguladas. Adicionalmente, fue responsable del seguimiento del desempeño de Bancos, Casas de Bolsa y otros intermediarios financieros regulados.
Othón Moreno González
Director de Política y Estudios de los Sistemas de Pagos e Infraestructuras de Mercado de Banxico
Es doctor en Economía por la Universidad de Texas, Austin y licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México.
Ha desarrollado su carrera profesional en el Banco de México, donde actualmente es Director de Política y Estudios de Sistemas de Pagos e Infraestructuras de Mercados. También estuvo a cargo del área de compilación y análisis de estadística financiera, en la Dirección de Análisis Macroeconómico, y fungió como Gerente de Estudios de los Sistemas de Pagos, así como Gerente de Política y Vigilancia de los Sistemas de Pagos en la Dirección de Sistemas de Pagos.
Actualmente sus labores están relacionadas con el desarrollo de políticas y regulaciones aplicables a las infraestructuras de los mercados financieros. En su puesto actual ha sido responsable de coordinar la elaboración de diversos proyectos regulatorios enfocados a procurar el correcto funcionamiento de los sistemas de pagos y otras infraestructuras de los mercados financieros en México y ha colaborado con otras autoridades para fomentar la incorporación de nuevos participantes en el mercado de pagos al menudeo.
Mensaje de cierre
José Nery Pérez Trujillo
Titular de la Unidad de Planeación, Vinculación y Asuntos Internacionales de la Comisión Federal de Competencia Económica
El Titular de la Unidad de Planeación, Vinculación y Asuntos Internacionales, José Nery Pérez Trujillo, quien es economista por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Ciudad de México y Maestro en Política Pública por la Harris School of Public Policy de la Universidad de Chicago. Cuenta con más de 21 años de experiencia profesional en el sector público y en el ámbito académico. Desde hace 10 años forma parte de la autoridad de competencia de México donde se ha desempeñado como Director General de Planeación y Evaluación y, actualmente, como Titular de la Unidad de Planeación, Vinculación y Asuntos Internacionales.
Es el encargado de la agenda de planeación y evaluación, de la vinculación nacional e internacional, de los análisis de impacto regulatorio, así como de la elaboración de las opiniones promotoras de la competencia para mejorar el entorno competitivo en el que se desenvuelven los mercados mexicanos.
Además, imparte cátedra en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y en el Tec de Monterrey. Entre sus publicaciones se encuentran Reforma en materia de competencia económica, en coautoría con Alejandra Palacios, así como el Estudio introductorio sobre la evolución del poder de mercado y su impacto en el bienestar.
Presentaciones y materiales
Discurso de bienvenida de Brenda Hernández, Comisionada presidenta en suplencia por vacancia de la Comisión Federal de Competencia Económica.
Conferencia. Competencia en mercados financieros: desarrollo, oportunidades y riesgos. Frédéric Jenny. Presidente del Comité de Competencia de la OCDE
Sesión 2. Sisitema de ahorro para el retiro. Iván Pliego Moreno. Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
Jornada por la Competencia 2022 “Sector financiero en México: retos y oportunidades”